德索CRM
综合管理平台
主要面向期货公司中后台人员的业务管理系统,目前有近二十个成熟模块,包括佣金提成管理、报表中心、投资者管理、我的客户、特法账单发送、业务电子化审批、影像资料管理等,全方位支撑期货公司中后台业务。
体验 DEMO
预览功能导图
产品特点
目前涵盖期货公司绝大部分日常业务,并仍在根据业务需求不断丰富中
持续改进
每年筛选好用功能,持续扩展标准版
紧跟监管
研读交易所,监管最新规则及时为客户提供可选方案
行业互通
及时收集整理客户反馈,不断补充标准版本,建立统一服务平台
佣金提成公式
六大优势
公式设置参数化,支持目前市场上最丰富的计算公式。
且计算效率高,速度飞快!
按固定比例提成
提成的基准多样
多人/多部门共享提成业绩
紧跟交易所返还规则
提成比例浮动变化
特殊提成比例
报表功能多样化
准确高效
支持多种报表展现形式,开发部署高效,报表覆盖全面,
需求响应及时,报表生成高效准确。
内置报表丰富
快速数据加载
支持多种格式
报表开发便捷
新业务电子
化审批
自定义操作,随心所欲。
自定义流程节点
自定义业务表单
自定义权限控制
状态提示
特殊法人账单
一键生成发送
快速生成全套监管报表
支持中金所、监控中心、柜台结算单格式
支持自定义压缩格式
支持txt、dbf、excel、csv
支持邮件、深证通自动发送
支持客户优先发送,重新发送
支持柜台直连应急发送
手机端移植
适用场景更广泛
主要基于“互联网+移动终端”,具备对客户资料管理分析、
审批流程自动化、个人业绩变现、公司运营评估等功能。
打破办公环境限制,异地无纸化办公
随时随地管理客户,丰富服务方式和渠道
实时关注公司运营,快速掌握员工信息
新版投资者
分析图表
全面还原用户画像,更好的用户体验。
盈利能力评估
交易习惯评估
风险控制能力评估
品种适应性评估
趋势客户分析
德索信息
首页
德索CRM
知客
反洗钱
统一数据服务平台
关于我们