从拓客到服务的全流程业务场景，
驱动业绩增长

全渠道获客管理

7大渠道环节监控
提升获客转化率

精细化客户管理

360度客户全景画像
提高服务价值转化

智能化服务管理

主动PUSH客户MOT事件
助理业绩增长

可视化业绩报表

业绩数据可视化
智能分析助力科学决策

精细化客户服务管理
客户分类分级

360度客户榜单
通过10大榜单21个数据字段对客户进行全视角扫描，直击“重点客户”。
智能指标（含智能分组）
针对指标持续追踪智能分组客户，如“高权益客户群” “高风险客户群”。
标签体系
公司标签+个人标签
多维度、全视角客户画像

360度客户全景画像

客户信息全面记录
客户全业务资产及资料信息、跟进记录、MOT关键事件等全面记录，以精细化客户管理加速价值转化。
生命周期全程管理
客户信息全流程完整记录。及时发现准流失客户，唤醒准休眠客户。精细管理不断提升客户价值。
全景画像深度洞察
客户标签精细分类、深度洞察客户潜在价值
员工“易”用

跟进管理

客户服务脉络，保留关键节点；
轻松关联消息，录入省心省力
随时“享”用

任务管理

目标转化动力，促进业绩提升；
过程实时查看，管理如此简单
办公神器

移动审批

随时申请随时批，批量审批有效率；
流程更快体验好，客户满意我省心

企业微信+知客

目前涵盖期货公司绝大部分日常业务，并仍在根据业务需求不断丰富中

营销服务

当客户需要开户或参加活动时，可直接
发送我的智能名片或营销海报
(含有渠道关系的二维码)

客户全景画像+MOT关键事件

服务客户时，随时点击客户全景画像，查
看客户的MOT关键事件、资产、资料等
信息，提升服务及时性和服务满意度

业务办理 一触即达

当客户办理业务时，仅需一个链接，客户
就可在微信内完成掌厅业务，而业务人
员则可以在手机上直接完成审批。
比快更快的服务体验。